TrésorerieMise à jour le 03/02/2026
Le compte trésorier est unique. Un seul compte par département est autorisé. Ce compte permet d'assurer la gestion des paies pour transmission au comptable, ainsi que le suivi des facturations, y compris celles déjà réglées.
Gestion des cotisations adhérents
La gestion annuelle des cotisations et la validation des comptes adhérents est une tâche clé pour le trésorier. Vous trouverez une description détaillée de la procédure (extraction depuis Yoonion, chargement du fichier, vérification et activation/désactivation des comptes) sur la page Mise en place > Vérifier les cotisations des adhérents.
Vous retrouverez dans cette section la liste de tous les adhérents et vous pourrez vérifier s'ils ont bien renseigné leurs informations personnelles. Vous pouvez également modifier manuellement l'état de cotisation de chacun.
Traitement et extraction des paies
Cette page synthétise les éléments de paie saisis par les gestionnaires. Elle vous permet de traiter ces paies et de réaliser une extraction pour l'édition des bulletins de salaire.
Information
En tenant ce tableau à jour, vos agents peuvent suivre l'état d'avancement de leur paie depuis leur espace personnel.
Assignations fiches de paies
La plateforme n'est pas en mesure de générer des fiches de paie, toutefois nous vous offrons la possibilité de partager les fiches de paies produites par ailleurs (par le cabinet comptable par exemple) aux adhérents directement sur leur espace personnel (Mes fiches de paies dans la catégorie Compte).
Etape 1 : Déverrouiller le PDF (facultatif)
Parfois le fichier PDF contenant l'intégralité des fiches de paies de vos adhérents salariés peut être verrouillé. Pour le déverrouiller, vous pouvez utiliser un outil de déverrouillage en ligne. Nous vous conseillons d'utiliser celui-ci.
Danger
Données personnelles sensibles : nous attirons votre attention sur le choix de l'outil de déverrouillage. Veuillez vérifier systématiquement les conditions générales d'utilisation du site que vous utilisez pour vous assurer que les données des fiches de paie ne soient pas sauvegardées par l'outil.
Etape 2 : Envoyer le PDF déverrouillé sur Unions-Pompiers.fr
Depuis le compte du trésorier, rendez-vous dans Assignation fiches de paies, puis dans Chargement des fiches de paies, sélectionnez le mois (et l'année) correspondant aux fichiers.
Attention
Si vous obtenez l'erreur « L'importation a échoué : le fichier soumis ne semble pas être une fiche de paie », cela signifie que l'outil n'a pas trouvé les mots-clés nécessaires pour considérer le document comme un bulletin de salaire. Dans ce cas contactez nous.
Etape 3 : Attribution manuelle
Dans certains cas (moins de 10% des cas) l'attribution automatique est impossible (discordance entre le numéro de sécurité sociale inscrit sur la plateforme et celui indiqué sur la fiche de paie). Dans ce cas, vous pouvez attribuer manuellement la fiche de paie à un adhérent.
Attention
Certains cabinets comptables peuvent générer des PDF offusqués dans lesquels la récupération du texte est impossible même après déverrouillage du PDF. Dans ce cas la plateforme ne sera pas en mesure d'assigner les fiches de paies automatiquement, vous devez le faire manuellement.
Le même cas de figure se produit si vous envoyez sur la plateforme un scan de fiches de paie imprimées.
Gestion des factures
La page Trésorier > Gestion des factures offre une vue d'ensemble de toutes les factures émises, qu'elles soient liées à des formations, des DPS ou qu'il s'agisse de factures génériques. Elle vous permet de :
- Rechercher et filtrer les factures par année, mois ou d'autres critères.
- Visualiser le statut de chaque facture (envoyée, payée, impayée, annulée...).
- Générer des exports Excel ou ISACOMPTA pour votre comptabilité.
- Enregistrer les paiements (acomptes, règlements) et relancer les factures impayées.
Création de liens de paiement
La page Trésorier > Liens de paiement vous permet de générer et de gérer des liens de paiement sécurisés via Stripe. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les encaissements qui n'ont pas pu être réalisés par le stagiaire lors de son inscription (transfert depuis la liste d'attente par exemple).
Créer un nouveau lien de paiement
Le formulaire "Créer un nouveau lien" vous permet de définir les caractéristiques de votre paiement :
- Nom : Un libellé interne pour identifier le produit ou service.
- Description : Une description détaillée visible par le payeur.
- Prix : Le montant en euros du paiement.
Après avoir cliqué sur "Créer", un lien unique sera généré. Vous pourrez le copier et l'envoyer au client. Une notification apparaîtra avec le lien, et il sera également listé dans le tableau des "Liens générés".
Suivi et gestion des liens
Le tableau "Liens générés" vous permet de suivre le statut de chaque lien :
- Statut : Indique si le paiement a été "Payé" (vert) ou "Non payé" (rouge).
- Actif : Un lien "Actif" (bleu) peut être utilisé. Vous pouvez le "Désactiver" (gris) s'il n'est plus pertinent.
- Email payeur et Date paiement : Ces informations sont automatiquement renseignées après un paiement réussi.
Danger
Cette fonctionnalité nécessite que le paiement par carte bancaire soit activé pour votre Union. Si ce n'est pas le cas, un message d'alerte s'affichera.
Récapitulatif des droits d'accès
La page Trésorier > Récapitulatif des droits d'accès est un outil d'audit essentiel pour un trésorier ou un administrateur. Elle vous offre une vue consolidée de tous les adhérents ayant des rôles spécifiques (trésorier, gestionnaire, logisticien, etc.) et des permissions qui leur sont attribuées sur la plateforme.
Ce tableau vous permet de vérifier en un coup d'œil :
- Qui a accès aux fonctionnalités sensibles (gestion des paies, facturation, etc.).
- Si les droits sont correctement attribués selon les responsabilités de chacun.
- Les informations du centre auquel appartient chaque adhérent.
Chaque ligne du tableau correspond à un adhérent, et des icônes ( pour "Oui", pour "Non") indiquent la présence d'un droit spécifique. Vous pouvez cliquer sur le nom de l'adhérent pour accéder directement à sa fiche et modifier ses droits si nécessaire.
